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[투데이리포트]스카이라이프, "비용 증가를 상쇄하…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "비용 증가를 상쇄하는 플랫폼매출 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "4Q17에는 시청률 전수조사 시스템인 ‘아라(ARA)’를 통한 광고매출이 전년동기 대비 두 배 가까이 증가하면서 플랫폼매출 성장을 견인했다. 플랫폼매출은 광고매출 외에도 홈쇼핑과 T 커머스가 고르게 성장하면서 621 억원(+36.4% YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "UHD 가입자는 전 분기에 이어 이번 4 분기에도 10 만명 순증을 기록하면서 전체 가입자 중 UHD 가입 비중을 19.3%까지 확대했다. UHD 상품의 경우 기존 상품 대비 ARPU 가 2~3 천원 높은 만큼 UHD 가입자 확대에 따른 중장기 수익성 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 9 월부터 시작된 신사업 추진으로 올해도 마케팅 비용은 전년 수준으로 유지되나, 가시적인 성과가 나타나고 있는 플랫폼매출 성장이 이를 효과적으로 방어할 전망이다. 오는 6 월 유료방송 합산 규제 일몰 시 그 동안 시장으로부터 소외됐던 위성/케이블 TV 사업자들에 대한 투자자들의 관심 회복이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 20,000원까지 높아졌다가 2017년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,043 | 20,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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