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[투데이리포트]예스이십사, "수익성 큰 폭으로 ..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 215 2008/09/02 08:30

게시글 내용

 





미래에셋증권은 2일 예스이십사(053280)에 대해 "수익성 큰 폭으로 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 135.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 예스이십사(053280)에 대해 "동사는 원가가 거의 발생하고 있지 않는 광고 매출이 확대되고 있으며, 배송업체를 4월에 변경하면서 연간 물류비용이 6억원, OK캐시백 등 각종 포인트 제도도 4월부터 축소되면서 연간 15억원의 비용 절감이 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "온라인도서 시장에 대한 투자 매력도는 매우 높은데 이는 온라인 도서 시장은 정부의 도서정가제에 따라 근본적으로 가격경쟁이 어려우며, 물류 창고 등 초기 대규모 투자비로 후발업체들의 시장진입도 어렵기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 영업실적이 큰 폭으로 증가할 것으로 보는 것은 국내 도서시장에서 온라인 비중이 확대되고 있으며, 동사의 시장지배력도 확대되고 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 8,700 8,900 8,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080902 매수(유지) 8,500
20080707 매수(유지) 8,500
20080609 매수(신규) 8,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080902 미래에셋 매수(유지) 8,500
20080813 동양 매수(신규) 8,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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