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[투데이리포트]예스이십사, "사상최대의 분기 영..."매수_동부

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평민

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조회 308 2008/11/17 12:32

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동부증권은 17일 예스이십사(053280)에 대해 "사상최대의 분기 영업 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 예스이십사(053280)에 대해 "동사의 3분기 실적은 중고생 참고서 판매 호조와 비도서 부문의 비중 확대로 매출 678억원(+24.9%QoQ, +19.5%YoY)을 기록하였으며, 온라인광고의 증가와 도서정가제 개정으로 인한 가격경쟁 완화 및 비용구조 개선 효과로 영업이익 33억원(+99.6%QoQ, +63.0%YoY)을 기록하며 사상최대의 분기실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "10월에 출시된 ‘해리포터’ 컬렉션이 판매 호조를 보이고 있으며. 연말시즌을 앞두고 비도서부문의 매출 증가로 4분기 실적은 전년대비 상승세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "경기침체가 장기화될 경우에도 가격경쟁력과 브랜드인지도를 확보한 선두사업자의 지배력은 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 7,000 8,500 5,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 매수 7,500
20081027 매수(신규) 7,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 동부 매수 7,500
20081028 대우 매수(신규) 5,000
20080902 미래에셋 매수(유지) 8,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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