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[투데이리포트]예스이십사, "3분기 사상 최고 ..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 297 2008/11/17 13:12

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미래에셋증권은 17일 예스이십사(053280)에 대해 "3분기 사상 최고 영업이익 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 예스이십사(053280)에 대해 "동사의 지난 3분기 영업이익이 사상 최고 수준을 기록했으며, 사업특성상 경기 침체 영향을 거의 받지 않고 있다는 점에서 2009년에도 이러한 실적 개선 추세는 당분간 유지될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 지난 2분기에 배송업체를 변경하면서 물류비용이 분기에 약 1.5억원 감소했으며, OK캐시백 등 각종 마일리지 제도 축소로 분기에 약 4억원의 비용이 절감되었다"라고 밝혔다. 한편 "후발업체들의 시장 진입은 어려워지고 있으며, 물류창고, 배송시스템 등 대규모 투자가 마무리된 동사에 유리하게 시장이 전개되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 7,000 8,500 5,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 매수(유지) 8,500
20080902 매수(유지) 8,500
20080707 매수(유지) 8,500
20080609 매수(신규) 8,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 미래에셋 매수(유지) 8,500
20081117 동부 매수 7,500
20081028 대우 매수(신규) 5,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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