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대우증권은 2일 예스24(053280)에 대해 "40% 육박하는 시장점유율을 확보한 1위 온라인 서점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 68.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





대우증권은 예스24(053280)에 대해 "동사는 2009년 기준 온라인 서점 판매액 점유율 38.0%로 1위를 기록하고 있다. 거래액 규모는 경기불황에도 불구하고 2009년 3,047억원으로 전년과 비교해 22.6% 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자회사로 티켓 발권 시스템 관련 회사인 ‘ENT24’가 있으며, 영화산업 투자 목적으로 ‘보스톤영상전문조합’에 출자한 바 있다. 현재는 디지털 콘텐츠 분야에 회사의 자원을 집중하고 있으며, 2009년 9월에 e-러닝 2.0을 오픈하여 3천여 강좌를 판매하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 eBook 콘텐츠 사업은 신규 사업에 대한 안전한 접근 방식이라고 판단된다. eBook 콘텐츠는 Apple의 앱스토어나, SKT의 T스토어, KT의 쇼 앱스토어 뿐만 아니라 Amazon의 Kindle, Apple iPad 등에서 중요한 콘텐츠로 부각될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	14,500	16,000	13,500

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20100202 매수(유지) 13,500 20090909 매수(유지) 8,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20100202 대우 매수(유지) 13,500 20100126 하나대투 매수 14,000 20100112 동양 매수(유지) 16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.