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[투데이리포트]예스24, "이제는 전자책을 볼..."_동부
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| ◆ Report briefing 이제는 전자책을 볼 시기, 변화는 시작됐다 동부증권은 예스24(053280)에 대해 "동사의 전자책 부문 매출액(거래매출기준)은 12년 40억원에 이어 13년 80억원(+100.0%YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 또한 최근 NHN, 카카오톡, 교보문고 등 대형 사업자들의 본격적인 전자책 시장 진출로 향후 시장의 성장세는 더 빨라질 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 13년 실적은 매출액 3,809억원(+5.7%YoY), 영업이익 145억원(+77.9%YoY), 당기순이익 104억(+56.5%YoY)원이 전망된다. 13E EPS 기준 P/E는 7.8X 수준이며, 최근 스마트폰의 화면 대형화, 전자책 리더, 태블릿PC 등 모바일 디바이스의 확산으로 인해 전자책 성장의 제반 환경은 조성된 것으로 판단한다. 온라인 서적 시장 지배력이 가장 강한 동사에 대한 관심이 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "09년부터 시작된 경쟁과다로 인한 마진 축소는 대부분 일단락 된 것으로 판단된다. 특히 08~09년부터 본격적으로 시작된 신사업인 전자책, 영화, 공연 사업 부문의 성장으로 인한 적자축소로 영업마진의 점진적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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