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[투데이리포트]예스24, "도서를 넘어 문화 ..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 예스24(053280)에 대해 "도서를 넘어 문화 플랫폼으로의 재도약"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 예스24(053280)에 대해 "동사의 투자포인트는 1위 인터넷서점으로서 안정적인 수익 창출 능력, 공연/영화 부문의 흑자 전환에 따른 수익성 개선, 2015년 전자책 사업 매출 본격화 등"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2013년 매출액은 무라카미 하루키, 댄 브라운 등의 대형 신작 출시에 따른 도서 수요 증가로 전년동기대비 2.9% 증가한 3,499억원이 전망된다. 영업이익은 전년대비 15.8%가 증가한 83억원으로 큰 폭의 수익성 개선이 예상된다. 도서 대비 수익성이 높은 비도서 부문의 비중이 전체 거래매출의 17%까지 확대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 플랫폼 단일화가 완료되고 2015년 디지털 교과서 도입되면 전자책의 수요는 크게 증가할 전망이다. 이미 컨텐츠와 단말기 모두 확보된 동사의 성장이 기대된다. 전자책 사업을 중심으로 한 디지털사업 부문은 연평균 85.6% 성장하여 2015년에는 300억의 거래 매출을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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