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[투데이리포트]예스24, "2014년 수익성 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 예스24(053280)에 대해 "2014년 수익성 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이정연, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 예스24(053280)에 대해 "올해에는 더 이상의 신규 사업 투자에 따른 비용이 발생하지 않을 뿐더러 영화 부문의 흑자전환도 기대된다. 신규사업의 수익성은 도서부문 대비 2~3배 높다. 이에 따라 2014년 영업이익률은 전년대비 1.6%p 상승한 2.6%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 영업이익률은 전년대비 1.6%p 상승한 2.6%를 기록할 전망이다. 더불어 2015년에는 공연과 전자책 부문의 흑자전환으로 향후 추가적인 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "공연 부문의 더딘 성장세에 따라 2014년 실적 추정치를 하향 조정했기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다. 그러나 신규 사업에 대한 투자 완료와 대구 물류센터의 정상화 감안 시 점차적인 수익선 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 7,000원까지 높아졌다가 2013년11월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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