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[투데이리포트]예스24, "턴어라운드 스토리는..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 예스24(053280)에 대해 "턴어라운드 스토리는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이정연, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 예스24(053280)에 대해 "2분기부터 턴어라운드는 가능하다. 2013년 2분기와 3분기엔 대구물류센터 오픈에 따른 초기 운영비가 10억원가량 반영되었다. 올해에는 운영 안정화로 관련 비용이 발생하지 않을 전망이다. 도서 부문도 2분기 기저효과에 따라 2.3% 매출 성장이 예상된다. 작년 2분기에는 영업적자를 시현했으나 올해에는 15억원의 영업이익을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이익 기여도가 높은 영화 부문은 2014년 3분기 처음으로 흑자 전환이 기대된다. 기업 복지몰 입점과 영화 시장의 성장에 따라 매출이 증가하고 있다. 공연부문의 경우 적자폭 축소를 위해 대형 페스티벌 라인업을 계획 중이다. 이에 3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 2.8%, 131.1% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액 962억원(+1.7% YoY), 영업이익 22억원(-8.8% YoY)이 전망된다. 도서 부문은 전년도의 낮은 기저에 따라 소폭의 매출 성장(+1.5% YoY)이 가능해 보인다. 3월부터 진행된 ‘CNBLUE콘서트’, ‘글로벌개더링코리아’ 등 대형공연의 티켓 판매로 공연 부문의 외형 성장도 기대되나, 신규사업의 적자 지속과 ‘크레마원’ 출시에 따른 마케팅비용 증가로 영업이익 감소는 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 7,000원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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