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[투데이리포트]예스24, "도서부문 실적 개선..."_교보게시글 내용
◆ Report briefing 도서부문 실적 개선 기대 교보증권은 예스24(053280)에 대해 "금번 개정안은 도서 할인 폭을 신구간 및 분야에 상관없이 정가 대비 15% 이내로 제한. 이에 동사의 도서판가는 10% 이상 상승할 것으로 추정된다. 물론 가격 상승에 따른 수요 감소가 전망되나, 타 종합몰 도서판매 운영 대행(11번가 등), 업계 내 최고의 배송서비스 수준(질적 경쟁 우위), 중고책 Buyback 서비스 등을 고려 시 그 영향은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 경우 업계 1위의 브랜드 인지도, 체계적 물류 시스템을 통한 빠른 배송 서비스 등을 통해 시장 점유율 상승 가능성이 높다. 도서정가제 강화로 도서시장 내 주요 경쟁력이 가격보다 서비스로 이동하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 4,048억원(yoy-2.7%), 영업이익 189억원(yoy-4.1%), 순이익152억원(yoy+6.8%)으로 추정된다. 하반기 동아출판 지분 매각에 따른 종속회사 탈퇴에 따른 부정적 영향에도 불구하고 도서판가 상승과 신간 비중 확대 등을 통해 전년과 유사한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
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