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[투데이리포트]세코닉스, "듀얼카메라 이슈의 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 세코닉스(053450)에 대해 "듀얼카메라 이슈의 최우선 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 19,500원 대비 12.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 세코닉스(053450)에 대해 "향후에 글로벌 스마트폰 업체의 플래그십 모델은 듀얼카메라를 선택할 것으로 추정되는 가운데, 모듈은 캡티브 마켓을 보유한 삼성전기, LG이노텍의 우선적인 수혜가 가능할 것이다. 따라서 모듈 업체보다는 양사에 부품 공급이 가능한 업체에 주목해야 한다는 판단이다. 동사는 양사에 렌즈 공급이 가능하며, 이미 그 수혜를 누리고 있어 향후에도 외형 확대의 가능성이 높을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 16년 1분기 매출액은 753억원(YoY +23%, QoQ +14%), 영업이익은 56억원(YoY +33%, QoQ +2,335%)으로 컨센서스 50억원을 상회하는 호실적이 전망된다. 삼성전자와 LG전자의 신모델 출시 효과가 반영되었는데, 특히 LG전자의 듀얼카메라 채택으로 대당 탑재되는 렌즈 수가 상승한 것이 전년동기대비 높은 외형성장의 주요인으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 자동차향 매출액은 842억원으로 전년대비 29% 증가해 전사 매출에서 28%의 비중을 차지할 것으로 추정된다. 듀얼카메라 수혜와 자동차라는 확실한 차별화를 확보한 세코닉스는 동종업체대비 프리미엄을 부여해도 손색이 없다고 판단해 Target PER을 12배로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 26,000원까지 높아졌다가 2015년11월 18,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,180 | 22,000 | 19,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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