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[투데이리포트]세코닉스, "13MP 고화소 카..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 4일 세코닉스(053450)에 대해 "13MP 고화소 카메라 렌즈로 본격적 이익 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 세코닉스(053450)에 대해 "올해 동사에 예상되는 수혜는 크게 3가지인데 삼성전자 내 고화소 카메라 모듈 채택 확대(기존 8MP에서 13MP), 차량용 카메라 렌즈/모듈 매출액의 성장, 하반기 피코 프로젝터 채택 제품 확대 등이다. 동사의 2013년 실적은 매출액 2,276억원(+54% YoY), 영업이익 252억원(+71% YoY)으로 2012년 하반기부터 시작된 견조한 이익 성장이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 동사의 차량용 카메라렌즈 매출액은 전년 대비 23% 성장한 317억원으로 예상한다. 향후 성장동력으로 자리잡을 것으로 전망하는데, 차량당 카메라 탑재 수가 기존 1개에서 7~8대로 늘어나고 있으며, 현재 20%에 불과한 후방 카메라 채택 비율이 2014~2015년 후방카메라 탑재 의무화로 상승할 것으로 보기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 피코 프로젝터를 탑재한 갤럭시 빔의 단종으로 LED 제품군(LED 플래시모듈, 피코 프로젝터)의 상반기 매출액은 역성장할 것으로 판단된다. 그러나 3분기 글로벌 시장 출시를 목표로 후속 모델이 준비되고 있어 하반기부터 큰 폭의 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,667 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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