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[투데이리포트]세코닉스, "하반기 고객/제품 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 세코닉스(053450)에 대해 "하반기 고객/제품 다변화 효과 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세코닉스(053450)에 대해 "특히 하반기 매출 비중이 52%로 하반기 성장성이 더 좋을 것으로 보인다. 이는 비록 3분기 주요 고객의 스마트폰 판매량 감소에 따라 렌즈 매출이 예상보다 줄어들 것으로 전망되나, 3분기말부터 신규고객향 (LG전자/소니/중국로컬업체) 렌즈 매출의 본격 성장이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 모바일폰 렌즈 외에도 다변화된 제품을 보유하고 있다. 하반기에는 이러한 비렌즈 부문 (자동차용 후방카메라, PICO, 광학필름 등)의 매출 또한 본격 증가할 것으로 예상되어 경쟁사대비 차별화된 실적 흐름을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 고객/제품 다변화 효과 본격화로 견조한 실적 흐름이 기대된다는 점을 감안할 때 최근 주가 조정은 과도한 수준이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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