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[투데이리포트]세코닉스, "2014년 중장기 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 세코닉스(053450)에 대해 "2014년 중장기 고성장의 시작 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세코닉스(053450)에 대해 "동사는 중장기적으로 경쟁사대비 차별화된 성장 모습을 보일 전망이다. 동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 3,051억원(+41%YoY), 416억원 (+46%YoY)으로 고성장을 이어갈 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 전사실적은 PICO (초소형프로젝터, 2번째버전 출시)와 차량용 카메라 (매출 전년대비 +60% 증가)의 고성장에 힘입어 2014년에도 성장을 지속할 것으로 예상된다. 여기에 2015년에는 차량용 카메라, 2016년에는 HUD (Head Up Display) 사업이 동사의 성장동력이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 모바일폰용 렌즈의 단가인하가 예상보다 커질 수 있다는 점을 감안하여 동사의 2014년 수정EPS를 소폭 하향 조정했다. 그러나 동사는 향후 3년간 (2014년~2016년) 고성장이 기대되며 현재 그 초입국면에 들어섰다고 판단된다. 따라서 동사의 현주가는 여전히 저평가되어 있으며 투자매력이 높다고 여겨진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,333 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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