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[투데이리포트]세코닉스, "우려가 높다 하되 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 세코닉스(053450)에 대해 "우려가 높다 하되 실적 아래 뫼이로다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세코닉스(053450)에 대해 "동사의 차량용 카메라 렌즈와 모듈은 전년대비 50% 수준의 매출 증가가 기대된다. 여기에 해외 신규 고객사향 매출이 2분기부터 시작되면 추가적인 매출 증가도 기대된다. 특히 고객사는 신차의 경쟁력을 높이기 위해 차량용 카메라의 채택 비중을 높일 것으로 보여 올해가 동사 차량용 카메라 성장의 본격화가 진행되는 첫해가 될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 541억원 (+1%QoQ), 58억원 (+27%QoQ)으로 전분기대비 증가가 예상되는데, 이는 고객사의 High-end 모델 출시에 따른 동사의 모바일용 카메라렌즈 (전면 2M, 후면 16M) 매출이 1분기말부터 시작되고, PICO (초소형 프로젝트)의 매출도 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주력 사업인 모바일용 카메라 렌즈의 매출은 여전히 증가하고 있고, 향후 동사 성장의 중심이 될 차량용 카메라는 2014년이 성장의 초입국면이기 때문에 주가는 반등이 기대된다. 결국 우려는 실적 성장을 통해 해소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 35,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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