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[투데이리포트]세코닉스, "자동차향 매출 간과..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 세코닉스(053450)에 대해 "자동차향 매출 간과하지 말자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세코닉스(053450)에 대해 "14년 1분기 실적에 대한 실망 및 우려로 주가는 하락했지만, 14년 2분기부터 스마트폰용 렌즈 수율 정상화로 영업이익률은 개선될 것으로 추정한다. 또한 동사의 향후 성장동력은 자동차용 카메라이다. 자동차용 카메라는 분기 120억원 이상의 매출이 가능할 것으로 예상되며, 동사의 밸류에이션 프리미엄에 정당성을 제공할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "스마트폰용 렌즈는 수율이 안정화되고 있기 때문에 14년 2분기에는 영업이익률 11.8%로 전분기대비 3.2%p 개선 가능할 전망. 스마트폰용 렌즈의 14년 매출은 1,469억원으로 전년대비 10.2% 증가에 그치지만, 자동차용 카메라의 14년 매출은 500억원으로 전년대비 43.2% 증가해 전사 외형성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신차에는 후면용과 전면용 뿐만 아니라 측면 카메라도 옵션으로 채택되어 차 1대당 카메라 채용수도 증가할 것으로 예상된다. 현재 실적 추정치에는 반영시키지 않아 상향 가능성은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 35,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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