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[투데이리포트]세코닉스, "단기 실적 양호하고..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 세코닉스(053450)에 대해 "단기 실적 양호하고, 중장기 투자포인트도 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김록호, 양윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세코닉스(053450)에 대해 "15년 2분기 호실적 달성과 자동차향의 꾸준한 성장이 동반되고 있어 단기적으로나 중장기적으로나 투자포인트는 유효하다고 판단한다. 동사의 주요 품목인 카메라렌즈 및 모듈은 자동차라는 어플리케이션 다변화도 있지만, 2016년 듀얼카메라 채택에 의한 수혜도 누릴 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자동차용 카메라렌즈 및 모듈의 2015년 매출액은 671억원으로 전년대비 29% 증가하며 견조한 성장세를 유지하고 있다. 15년 하반기 신규모델향 공급이 이루어진다면 현재 추정치를 상회할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 2분기 매출액은 680억원(YoY +30%, QoQ +11%), 영업이익은 79억원(YoY +8%, QoQ +85%)으로 양호한 실적을 달성할 것으로 전망한다. 주요 거래선향 고화소렌즈 공급으로 평균판매단가의 상승 효과에 힘입어 외형 확대가 가능할 것으로 추정한다. 또한 고화소 렌즈의 수율이 안정되며 전분기대비 영업이익률이 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,850 | 26,000 | 25,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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