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[투데이리포트]태양, "안정적 수익 창출과..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 태양(053620)에 대해 "안정적 수익 창출과 수출 모멘텀을 겸비한 세계 1위 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 정수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 태양(053620)에 대해 "동사의 13년 매출액은 전년 대비 11.8% 증가한 2,095억원을 기록할 전망이다. 탑라인에서의 높은 성장성은 10년까지는 국내 부탄 가스 시장의 규모 확대와 높은 M/S 유지를 통해 가능하였고 11년부터 향후 몇 년간은 일본, 중국 등으로의 수출 증가를 통해 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "13년 매출원가율은 11.0%로 전년 대비 0.6%p 개선될 것으로 예상되며 제조자동화 및 감가상각비 감소(당분간 추가적인 증설 없음)로 인해 원가율 개선은 지속될 전망이다. 또한 높은 매출액 증가가 이익레버리지를 확대시켜 이익 증가는 가속화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "영업외부문에서 이자수익의 증가와 지분법 계상 대상 기업인 승일, 세안산업의 실적증가를 통한 지분법 이익 증가로 인해 13년 당기순이익은 전년 대비 22.4% 증가한 96억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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