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삼성증권은 29일 한미파슨스(053690)에 대해 "높은 성장이 예상되는 CM시장 1위 업체"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 삼성증권 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 한미파슨스(053690)에 대해 "국내CM(Construction Management)산업은 발주자의 시공비용 절감요구, 관급공사의 CM발주방식 제도화, 발주자 다변화를 통해 2010년부터 산업사이클의 성장기에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "CM 산업의 시장점유율 1위 업체인 동사는 차별화되는 사업실적 (Track-record), 우수한 CM인력확보, ‘First-mover advantage’를 바탕으로 향후 3년 동안 동사의 CM시장점유율 30~40% 수준을 지속할 것"라고 밝혔다. 한편 "수익성 높은 민간건설CM (10~13% 프로젝트 마진 추정) 비중이 80%이상으로 10% 수준의 영업이익률은 무난히 달성할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	21,000	21,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090929 BUY(H) 21,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090929 삼성 BUY(H) 21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.