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신한금융투자증권은 17일 한미파슨스(053690)에 대해 "본격적인 이익성장세 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





신한금융투자증권은 한미파슨스(053690)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기대비 45.6% 증가한 28억원을 기록했다. 영업이익이 급증한 이유는 수익성이 좋은 용역형CM의 비중이 늘고, 원가율이 높은 책임형CM의 비중이 줄었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 최근에 미국 어버넛트(Urbanaut)사와 친환경/신기술의 모노레일 사업을 위한 포괄적 업무협약을 체결했고, 영국의 터너앤타운젠드(Turner&Townsend)사와 합작으로 건설원가 전문관리(Cost Management)회사를 설립하는 등 신성장동력 발굴도 순조롭게 진행중"라고 밝혔다. 한편 "2009년 실적은 회사의 목표치인 매출액 1,027억원, 영업이익 100억원을 무난히 달성할 것으로 보인다. 현재 수주잔고는 2008년 매출액 의 2배가 넘는 1,942억원이다. 계약직전의 수주 대기 물량도 있어서 수주잔고는 앞으로도 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	22,200	23,400	21,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091117 매수 23,400 20091008 매수 23,400		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091117 신한금융투자 매수 23,400 20090929 삼성 BUY(H) 21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.