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[투데이리포트]한미파슨스, "해외사업성과가 re..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 한미파슨스(053690)에 대해 "해외사업성과가 re-rating의 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 삼성증권 강광숙, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -31% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한미파슨스(053690)에 대해 "당사는 동사의 해외사업에 대해 보수적인 관점을 유지하나, 해외수주 성과가 가시화될 경우 신규 성장 Driver에 대한 가치부여 가능성이 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 매출액 둔화 이유는 서울스퀘어 등 대형 책임형 CM공사가 09년 4분기에 마무리됐으며, 건설경기 악화를 감안하여 시공 리스크가 상존하는 신규 책임형 CM 프로젝트 수주비중을 전략적으로 축소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향은 2010년 영업이익 추정치를 해외사업의 초기 수익성이 낮다고 가정해 15% 하향하고, 국내 건설업 벨류에이션 하락을 반영했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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