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[투데이리포트]한미파슨스, "아직 포기하기는 이..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 18일 한미파슨스(053690)에 대해 "아직 포기하기는 이르다"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 백재욱, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한미파슨스(053690)에 대해 "저조한 해외수주, 신규사업 초기투자액 증가로 예상보다 부진한 1분기 실적을 시현했지만, 견고한 펀더멘탈, 성장을 위한 지출임을 고려시 연간 가이던스는 달성 가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기 해외수주는 4억원에 그쳐 연간가이던스 1,000억원대비 저조하나 이는 발주물량감소 및 경쟁강화 등의 펀더멘탈 원인이 아닌, 계약체결 지연의 영향으로 지연된 물량은 2,3분기에 신규수주로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 더딘 CM도입 반영하여, 장기 이익추정치 하향 조정, 목표주가를 20,000원으로 하향하나 최근 주가하락으로 상승여력이 확대되어 투자의견은 STRONG BUY로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 17,250 | 20,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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