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[투데이리포트]한미파슨스, "튀지는 않지만 꾸준..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 25일 한미파슨스(053690)에 대해 "튀지는 않지만 꾸준히 호실적 시현"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KTB증권 백재욱, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한미파슨스(053690)에 대해 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 전년동기대비 +7%, +2% 기록한 230억원, 28억원. 건설경기 침체에도 불구 소폭이지만 (+) 성장 및 수익성을 유지하고 있다는 점은 긍정적으로 평가할 만하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3분기 신규수주액은 402억원을 기록하였다. 내용상 특이했던 점은 용역형 CM은 37억원을 수주하는 데 그쳤으나, 책임형 CM이 365억원의 수주를 기록하여 수주공백을 메웠다"라고 밝혔다. 한편 "봉천동 사업의 경우 PFV에도 투자하여 개발이익까지 향유할 수 있는 구조로 참여한다. 11월초 분양예정이며, 총분양매출은 400여억원이다. 분양성공시 주가에도 긍정적으로 영향을 줄 것으로 예상한다. 2011년부터 국제회계기준(IRFS)이 적용되면 동사업은 인도기준으로 손익에 반영되어 2012년 상반기에 한꺼번에 매출, 이익으로 인식될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 21,550 | 22,000 | 21,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,100원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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