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[투데이리포트]삼보모터스, "견조한 2분기 실적..."_우리
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| ◆ Report briefing 견조한 2분기 실적 시현 우리증권은 삼보모터스(053700)에 대해 "동사의 2분기 당기순이익이 전년동기대비 53% 가량 감소한 것은 지난 2013년 2분기 부동산 처분이익 45억원에 의한 착시효과이며, 원화강세 기조가 이어지면서 환손실 영향이 있었음을 감안하면 오히려 전년동기대비 호실적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "올해 삼보모터스 본사 내 공정개선 및 비용절감 노력 등으로 2분기 영업이익률을 5.8% 수준까지 향상시킨 점, 그리고 프라코 본사 공장의 CAPEX 투자 완료 이후 배가되는 외형 성장 기반 등은 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2015년 EPS 기준 PER 5.2배 수준에서 거래 중이며, 2013년 프라코와 나전 인수 이후 시너지 가능성에 대한 불확실성으로 내재되어 있던 디스카운트 요인은 수익성 개선에 의해 점진적으로 해소될 것"라고 전망했다. |
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