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[투데이리포트]삼보모터스, "유럽에서 신형 투싼..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 유럽에서 신형 투싼(TL)이 잘 팔릴수록 이베스트증권은 삼보모터스(053700)에 대해 "프라코 – 진천공장[금형] 인수 이후 외형 외형 성장불구 마진 악화, 공정합리화 작업 진행 중 프라코체코 – 하반기 신형 투싼 유럽 출시, 폭스바겐향 글러브박스 납품으로 올해 2,000억원 매출 기대, 2017년 3,000억원 매출액 목표, 현재 200억원을 투자하여 증설 진행 중 [2014년 프라코체코 별도 매출액 1,877억원 수준]"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "Pipe – 중국 배기가스 규제 확대로 스틸 필러넥 수요 확대 전망, 2014년 기준 Pipe 매출액 1,400억원 중 필러넥이 차지하는 비중은 300억원에 불과하나 내년부터 필러넥을 필두로 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "배기가스 규제 충족 위한 스틸 필러넥 증가와 일조삼보의 수주 다변화로 성장 가능하다고 판단되며, 프라코체코의 장기적 성장이 기대되고, 유로 하락, 연결효과 희석 및 금형 수출 수익성에도 부정적 효과를 미칠 수 있어, 영업가치는 변함 없다"라고 전망했다. |
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