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[투데이리포트]HS바이오팜, "고성장, 고수익 기..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 379 2008/04/17 11:27

게시글 내용

 





키움닷컴증권은 17일 HS바이오팜(053950)에 대해 "고성장, 고수익 기업으로 변신 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 135.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 HS바이오팜(053950)에 대해 "동사는 작년 말에 IT사업부가 매각되어 의약품과 태반제품사업에만 주력하게 되었고, 월별 실적발표로 실적에 대한 신뢰도와 태반의약품의 성공 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "동사 목표주가를 하향 조정한 이유는 수익예상 변경과 작년 7월 중에 발행한 해외CB(전환가능주식수 303만주)의 희석효과를 반영한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적이 양호하고, 2분기와 하반기 전망이 밝은데다, 금년 예상실적 기준 PER가 6.6배로 키움유니버스 제약업종 평균(18.0)의 37%에 불과하다는 점에서 현재 시점은 '매수' 적기로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 331.1 93.2 450 +382.83 94 +14.91
영업이익 -26.9 1.6 127 +7837.5 21 +624.14
순이익 -35.2 -656.5 160 흑자전환 31 흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,000 12,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080417 매수(유지) 12,000
20070822 매수(신규) 14,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080417 키움닷컴 매수(유지) 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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