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턴어라운드 강력 진행중임을 주목하자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 1,062 2008/05/17 17:42

게시글 내용

 

### 한국트로닉스(054040) ###

 

 

   *동사는 지난 IT조정기로 인하여 매출 급감과 적자를 시현하면서 주가 하락폭이 최대에

     달했었다.

     이는 동사뿐만 아니라 업계 전반으로 발생된 현상으로써 대부분 LCD관련주들이 실적

     악화를 면치 못했던 해이기도 했다.

     이러한 과정속에서 불투명했던 업종이 작년 하반기 부터 뚜렷한 회복세에 접어들면서

     턴어라운드 실현에 대한 가능성 여부를 확인하기 시작하고 있다.

 

     현재 동사는 6개 분기 순증가세 흐름으로써 빠른 속도의 실적 회복세가 진행되고 있다.

    

     이를 방증이라 하듯,1분기 매출액이 68%,영업이익은 무려 206% 급증하였고 , 당기순이익

     또한 흑자전환에 성공하여 올해 강력한 턴어라운드 확정이 예상 되어 지는 상황이기도 하다.

 

    현재 거래량이 둔한것이 유일한 단점이라고 할 수 있지만 현재 작년부터 올해 흑자전환에

    대한 윤곽이 뚜렷하게 나타나면서 매집세가 강했던 상태였기 때문에 실질적 매물은 없는

    상태로 분석된다.

 

    특히 주목할 것은 올해 흑자전환과 이익폭 확대가 이루어질 경우 동사의 배당포지션인 주당

    200원을 획득할 수 있어 현재 주가 대비 약 10%에 달하는 배당율을 유지할 수 있음을 주목

    해야 할 것으로 보여진다.

 

    한국컴큐터 지주사에 관련된 한네트 및 한국트로닉스 등은 대부분 10%에 달하는 배당을

    시현하고 있어 올해 배당이 큰 호재로도 작용하기 때문에 투자자들의 매집강도가 강할 수

    밖에 없는 것 또한 간과해서는 않될 사항이다.

 

    동사는 2년전 삼성sdi에 주 매출이 포진되어 삼성sdi에 의하여 기업이 좌지우지 되는 결과를

    초래하였으나 작년부터 업체 다변화를 통하여 매출의 안전성을 확보하는데 성공하였으며

    올해 수주력은 최상의 조건을 갖추었다고 해도 될 것이다.

    작년 삼성SDI와 거래중단을 하면서 방치되었던 구미공장의 경우 감가상각 비용등으로

    원가 개선이 다소 둔하였으나 임대등을 통하여 감가상각 비용을 보존할 수 있어 원가 개선폭

    이 증대될 섯으로 예상된다.

 

    이외에도 LS산전의 매출의 확대로 태양광 산업에 적용되는 인버터 수요가 확대되면서 장기

    적으로 안정적 매출증대가 기대되고 있음도 주목해야 할 사항이다.

 

    현재 동사의 장부가치는 약 3,000원대에 해당하며 올해 턴어라운드를 감안한 선평가를 할

    경우 3,000원선을 훨씬 초과하며 향후 자사주 매각이 발생하면 기업가치는 큰 폭으로 상향될

    것으로 보여진다.

    현재 자사주 매입비용이 자본조정에 의하여 손실비용으로 처리되었기 때문에 향후 자사주

    매입은 오히려 기업가치를 상향시키는 긍정적 효과를 얻어낼 수 있어 실적외에도 경상이익에

    따른 기업성장이 예상된다.

 

 

    단기 목표가 : 2,400원 이상 라인대(단기목표가 근접중)

    중기 목표가 : 3,000원 이상 라인대(2분기중에 목표가 조정 예정)

   

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