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[투데이리포트]농우바이오, "4월부터 실적 턴어..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 6일 농우바이오(054050)에 대해 "4월부터 실적 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농우바이오(054050)에 대해 "3분기 연결 매출은 16.6% 증가한 305억원으로 추정한다. 특히 3~4분기에는 1~2분기 손실부문 만회를 위해 비용통제가 예상된다. 매출회복과 비용통제를 통해 영업이익이 전년대비 대폭 증가할 전망이다. 따라서 4월부터는 영업실적이 정상화 될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "기후요인으로 고추, 수박 등이 2분기(1~3월)로 이연되어 매출증가가 예상된다. 중국 북경세농에서 양파, 토마토, 양배추의 매출이 증가할 것이다. 인도, 북미 매출도 호조 를 보일 예상이어서 3~4분기에는 매출이 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 3년간 동사의 평균 PER 이 23.7배이다. 중국 종자사업의 성장 전망이 좋고, 진입장벽과 성장성이 높은 특성을 감안할 경우 향후 주가는 크게 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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