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[투데이리포트]농우바이오, "7~8 월은 실적 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 농우바이오(054050)에 대해 "7~8 월은 실적 회복 확인 기간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농우바이오(054050)에 대해 "동사는 7~8 월에는 실적 턴어라운드를 확인할 수 있을 것으로 전망한다. 3 분기(4~6 월) 영업실적은 매출액이 18.4% 증가한 201 억원, 영업이익은 전년동기 7 억원에서 25 억원으로 증가할 전망이다. 3 분기 실적을 긍정적으로 추정하는 것은 2 분기까지 제주에서 발생한 백수무 관련 특별비용 계상이 마무리되었기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 하반기(4~9 월)에는 상반기로부터 이연 된 중국 당근종자 수출이 회복되고, 북미지역으로 고추종자 수출이 증가하면서 영업실적이 크게 호전될 것으로 전망한다. 2015 년 9 월 결산기준 연간 실적은 매출액이 935 억원, 영업이익 99 억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "7 월부터는 실적 턴어라운드를 확인할 수 있고 농업지주 편입에 따른 기업가치의 큰 변화도 없을 것으로 판단된다. 7 월에는 Forward 이익을 반영하면서 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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