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[투데이리포트]이랜텍, "2차전지 배터리팩 …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 655 2020/11/19 09:00

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하나금융투자에서 19일 이랜텍(054210)에 대해 "2차전지 배터리팩 러브콜이 쏟아진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다.

하나금융투자 김두현,이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 이랜텍(054210)에 대해 "2021년에는 ①화웨이 중저가 브랜드 아너 매각에 따른 반사 수혜, S사의 글라스틱 → 플라스틱 케이스 대체로 물량 증가, ②2차전지 배터리팩이 e-모빌리티 외에 추가로 확대될 가능성, ③전자담배의 견조한 매출 성장으로 2019년을 상회하는 실적 시현이 가능하다고 판단함. 기존 스마트폰 케이스 사업이 견조한 가운데, 전자담배와 중대형 배터리팩 등 신규 아이템의 성장으로 추가적인 밸류에이션 상승도 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액 2,106억원(YoY, -2.8%), 영업이익 143억원(YoY, -0.2%)을 시현했다(하나금융투자 추정치: 매출액 1,932억원, 영업이익 106억원). 하나금융투자 예상대로 실적 턴어라운드를 달성했으며, 추정치는 크게 상회했음. 2021년 실적은 매출액 8,097억원(YoY, +28.9%),영업이익 399억원(YoY, +150.6%)으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.19 목표가 9,700 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.19 목표가 9,700 투자의견 BUY 하나금융투자

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