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[투데이리포트]텔레칩스, "턴어라운드 성공적,…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 턴어라운드 성공적, 더 기대되는 2017년 한국투자증권에서 텔레칩스(054450)에 대해 "ASP가 오디오 시스템 대비 5배까지 높은 AVN 매출 확대로 제품 mix가 개선돼 외형성장과 수익성 개선이 가능하다. ASP가 오디오 시스템 대비 5배까지 높은 AVN 매출 확대로 제품 mix가 개선돼 외형성장과 수익성 개선이 가능하다. 15년 하반기부터 현대모비스에 AVN 반도체 칩 납품을 시작했는데 AVN 적용 차종 모델수가 확대되며 매출비중이 급격히 상승할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연초 2위 사업자였던 ST Micro가 STB 사업 철수 계획을 발표하며 반사익이 예상된다. 또한 1위 사업자인 Broadcom 또한 Avago에 인수되며 STB 반도체 관련 인력 유출 등 난항을 겪고 있는 상황이다. STB 반도체 시장 내 구조적 변화가 예상되는 가운데 시그마디자인과의 협력으로 레퍼런스를 확보하며 북미, 유럽 지역에서의 수주 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "16년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 21.8%, 42.3% 증가할 전망이다. 영업이익률은 6.5%로 전년 대비 0.9%p 상승할 것으로 예상된다. 현재 16년 PER 15.7배에 거래되고 다. 자동차 부문의 안정적 성장과 STB 수주 가능성이 높아 팹리스 업체 특성상 영업 레버리지가 커지며 17년 멀티플은 빠르게 하락할 것"라고 전망했다. |
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