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[투데이리포트]텔레칩스, "DMP부문 매출 본..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 377 2007/03/06 08:12

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굿모닝신한증권은 6일 텔레칩스(054450)에 대해 "DMP부문 매출 본격화로 2007년 실적 개선할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,300원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 정재열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사는 4분기 부진한 실적에서 벗어나 2007년 2분기부터는 삼성전자에 대한 DMP 매출이 회복되면서 실적은 턴어라운드 될 것"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "삼성전자에 대한 DMP 매출 호조와 더불어 2007년 하반기부터는 현대오토넷을 통한 카오디오용 미디어 프로세서 매출도 본격화 되면서 카오디오용 DMP 매출이 동사 외형 성장의 또 다른 축이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "주요 휴대폰, PMP, MP3, 자동차 업체들의 동영상 플레이용 미디어 프로세스에 대한 수요 증가 수혜로 2007년 큰 폭의 실적 개선이 기대되어 기존의 투자의견을 유지하나 수정된 동사의 실적을 반영해 적정주가는 기존의 26,000원에서 23,300원으로 하향한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q 증감(%)
매출액 461.8 603.3 826 +36.91 158 -14.77
영업이익 70.9 114.9 172 +49.7 31 -23.08
순이익 64.2 123.4 173 +40.19 34 -11.71
(단위: 억원)

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 23,300 23,300 23,300
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070306 매수 23,300
20061109 매수 26,000
20060927 매수 26,000
20060926 매수 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070306 굿모닝신한 매수 23,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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