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[투데이리포트]텔레칩스, "최고, 최대라는 수..."매수(유지)_대한투자

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평민

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조회 333 2007/06/22 11:03

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대한투자증권은 22일 텔레칩스(054450)에 대해 "최고, 최대라는 수식어가 따라다닐 전망 <기업탐방>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대한투자증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "경쟁사의 부진으로 Portable DMP 주문이 동사에게 몰리고 있는 행복한 상황이 전개되고 있는 가운데 최근 소니를 추가고객으로 확보하여 향후 잠재력은 더 커질 것"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "동사는 DMP를 최근 소니의 MP3플레이어 기능을 지원하는 2개 PMP 모델에 공급하는 한편, 소니가 올 하반기 출시할 예정인 내비게이션 기능의 PMP 모델에도 탑재키로 하는 등 DMB 공급처 확대에 나서고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "Before market향 매출액은 2008년도에 3배 이상 증가할 것으로 기대되며, 이에 따라 Car/Home DMP 전체 매출액은 2008년에 50% 이상 증가하면서 전체 매출의 25%를 차지하는 핵심 제품이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 TRADING BUY
목표주가 21,800 25,000 16,200
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,200원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070622 매수(유지) 25,000
20070604 매수(유지) 25,000
20070525 매수(유지) 25,000
20070516 매수(신규) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070622 대한투자 매수(유지) 25,000
20070528 신흥 매수 24,200
20070406 대우 TRADING BUY 16,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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