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[투데이리포트]텔레칩스, "4분기 실적 모멘텀..."매수(유지)_대한투자

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평민

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조회 209 2007/10/31 15:29

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대한투자증권은 31일 텔레칩스(054450)에 대해 "4분기 실적 모멘텀 Good"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대한투자증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 219억원, 39억원으로 매출액은 분기 최대를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "전반적으로 선전하였다고 평가되는데 이는 매출 증가가 Mobile DMP(Digitla Media Processor), Car/Home용 DMP 등 다양한 Application에서 고르게 나타났으며, 휴대폰용 MAP(Multimedia Application Processor) 채택모델이 증가 추세에 있고, 수익성이 낮은 MAP의 비중 증가에도 불구하고 영업이익률이 18%를 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 포인트는 Application과 고객이 다양하게 분포되어 있어 성장성과 안정성을 동시에 확보할 수 있고, EPS 성장률이 올해와 내년 모두 30% 이상이 가능하며, GPS칩 등 미래의 Killer Application에 대한 준비가 잘 되어 있다라는 점이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2007년7월 30,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 25,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 23,067 25,000 20,900
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,900원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071031 매수(유지) 25,000
20070919 매수(유지) 30,000
20070906 매수(유지) 30,000
20070719 매수(유지) 30,000
20070622 매수(유지) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071031 대한투자 매수(유지) 25,000
20071031 대우 매수 20,900
20070919 굿모닝신한 매수 23,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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