Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]텔레칩스, "안정적 성장이 예상..."매수(유지)_부국

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 255 2008/02/19 08:41

게시글 내용

 





부국증권은 19일 텔레칩스(054450)에 대해 "안정적 성장이 예상되는 2008년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 부국증권 이형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





부국증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사의 매출액은(2007년 4분기 기준) Potable DMP(MP3, PMP, Navigation등) 47%, Mobile 33%, Car/Home Audio 10%, DAB/DMB 7%, CID 2% 등으로 구성되어 있으며, 특히 Mobile 관련 칩 매출의 비중이 점차 늘어나고 있다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 2008년에도 각 제품별 고른 성장을 보일 것으로 기대되며, 매출 규모 증가에 따른 이익규모 증가와 더불어 고판가유지 및 원가절감을 통한 안정적인 수익성을 유지하여 영업이익률도 10% 후반대를 확보할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최근 주가는 고점대비 90% 가까운 하락세를 보였는데 이는 동사의 펀드멘탈과 성장성을 고려할 때 과도한 수준으로 오히려 저점 매수의 기회로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 21,300 25,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080219 매수(유지) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080219 부국 매수(유지) 18,000
20080204 하나대투 매수(유지) 25,000
20080204 대우 매수 20,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역