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[투데이리포트]텔레칩스, "2분기 좋을거로 예..."매수_하나대투

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평민

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조회 368 2008/06/03 08:51

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하나대투증권은 3일 텔레칩스(054450)에 대해 "2분기 좋을거로 예상했으나 더 좋을 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "기대 이상의 2분기 실적 배경에는 LG전자로의 뮤직폰 chip 매출액이 크게 증가하고, 현대차 쪽으로의 Car용 DMP(Digital Media Processor) 매출액이 크게 증가하는데 있으며 환율도 우호적으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2007년에도 EPS가 48.5% 증가했는데 2008년에도 39.7% 증가가 기대되어 성장성과 수익성(영업이익률 18.7%)를 겸비한 업체임이 증명이 되고 있으며 그 중심에는 휴대폰, 자동차 쌍두마차가 있다"라고 밝혔다. 한편 "성수기로 이어지는 하반기에는 분기 매출액이 3백억원 이상으로 증가하여 이러한 실적 모멘텀이 더욱 커질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2007년7월 30,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 25,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 25,000 25,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080603 매수 25,000
20080530 매수 25,000
20080502 매수 25,000
20080317 매수(유지) 25,000
20080204 매수(유지) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080603 하나대투 매수 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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