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[투데이리포트]텔레칩스, "18% 수준의 높은..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 349 2008/06/09 10:03

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대우증권은 9일 텔레칩스(054450)에 대해 "18% 수준의 높은 수익성은 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,900원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사는 핸드셋 부문으로 영역을 확장하고 있음에도 18% 내외의 수익성을 유지하고 있으며, 이러한 수익성은 향후에도 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "MP3용 Portable DMP(Digital Multimedia Processor)가 안정적인 실적을 기록하고 있다. 동사의 캐쉬 카우(Cash Cow) 역할을 해온 동 제품은 하이엔드 시장을 선점함으로써 수익성과 함께 꾸준한 성장세를 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 분기별로 최대 실적을 경신하고 있다. 2분기에도 이러한 추세는 지속될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 620 841 1100 +30.8 260 +26.46
영업이익 114.6 161.8 200 +23.61 40 +10.8
순이익 118.6 181.5 230 +26.72 50 -6.89
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2007년11월 20,600원을 저점으로 기록된 이후 최근에 20,900원까지 다시 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 21,975 25,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080609 매수(유지) 20,900
20080204 매수 20,900
20071112 매수 20,600
20071031 매수 20,900
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080609 교보 매수 22,000
20080609 대우 매수(유지) 20,900
20080603 한화 매수(신규) 20,000
20080603 하나대투 매수 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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