Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]텔레칩스, "빼어난 실적의 지속..."매수(신규)_NH

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 280 2008/06/10 08:56

게시글 내용

 





NH증권은 10일 텔레칩스(054450)에 대해 "빼어난 실적의 지속가능성(Sustainability)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. NH증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사는 Caller ID 제품으로 사업을 시작한 이후, Flash 기반 MP3P의 변화를 선도하면서 DMP의 대표주자로 떠올랐다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2008년도에는 DMB폰 및 멀티미디어 휴대폰향 MAP와 Car/Audio향 DMP 제품 매출 확대가 Top Line의 성장을 주도할 것으로 예상하며, 특히, 매출이 전액 달러로 결제되는 영업 특성으로 인해 2008년에는 원화 약세로 인한 환율 수혜 효과를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 하반기 실적에 대한 시장의 확신이 높아짐에 따라 Valuation 현실화 과정을 거쳐 주가 상승이 이루어질 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 620 841 1156 +37.46 260 +26.46
영업이익 114.6 161.8 214 +32.26 47 +30.19
순이익 118.6 181.5 243 +33.88 54 +0.56
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 21,980 25,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080610 매수(신규) 22,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080610 NH 매수(신규) 22,000
20080609 교보 매수 22,000
20080609 대우 매수(유지) 20,900
20080603 한화 매수(신규) 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역