[투데이리포트]텔레칩스, "하반기 실적호전 지..."매수

[투데이리포트]텔레칩스, "하반기 실적호전 지..."매수_굿모닝신한

평민

조회 257 2008/08/07 08:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 7일 텔레칩스(054450)에 대해 "하반기 실적호전 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 정재열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사의 2분기 실적이 기대치를 상회한 것은 고객다변화 전략에 성공하면서 전체적인 매출이 증가하였고, 마진이 높은 카오디오용 DMP 매출이 현대오토넷향 출하 확대로 영업이익이 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "경기침체의 영향을 받는 PMP부문과 휴대폰 부문의 성장율은 다소 둔화될 것으로 전망되나 중국내 모바일TV폰인 T-CMMB용 칩 매출이 3분기부터 가시화되고, 카오디오 부문도 완성차업체에 대한 채택모델이 확대되면서 지속적으로 매출이 증가할 것으로 보여 글로벌 경기침체에 따른 손실을 상쇄할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Product Mix 개선과 성공적인 고객 다변화 전략을 통해 외형 성장과 수익성 유지가 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 23,300원까지 높아졌다가 2008년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	21,143	25,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080807	매수	21,000
20080715	매수	21,000
20070919	매수	23,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080807	굿모닝신한	매수	21,000
20080806	대우	매수	20,000
20080806	NH	매수(유지)	20,000
20080806	하나대투	매수	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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