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[투데이리포트]텔레칩스, "최근 주가 하락은 ..."매수_하나대투

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평민

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조회 406 2008/09/03 08:26

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하나대투증권은 3일 텔레칩스(054450)에 대해 "최근 주가 하락은 과다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -28% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "실적 하향이 주가 하락의 요인을 제공할 수 있지만 동사 주가는 최근 4 거래일 동안 23% 하락해 단기간 주가 조정이 과다한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "당사는 실적 하향 조정과 악화된 투자심리를 반영하여 동사 적정주가를 종전의 25,000원에서 18,000원으로 하향 조정하나 근본적인 경쟁력을 믿고 투자할 것을 권한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기에도 여전히 전년 동기 대비 성장하여 마이너스 성장에 힘겨워하는 다른 부품업체와는 확실히 다른 모습을 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 30,000원까지 높아졌다가 2007년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 20,143 22,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080903 매수 18,000
20080806 매수 25,000
20080603 매수 25,000
20080530 매수 25,000
20080502 매수 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080903 하나대투 매수 18,000
20080807 굿모닝신한 매수 21,000
20080806 대우 매수 20,000
20080806 NH 매수(유지) 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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