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[투데이리포트]텔레칩스, "현 주가는 과매도..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 296 2008/09/08 08:52

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푸르덴셜증권은 8일 텔레칩스(054450)에 대해 "현 주가는 과매도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "동사의 차별화된 수익성(매분기 18% 이상 영업이익률 시현)과 09년 중국 비즈니스 및 GPS 칩 비즈니스 확대 등 동사의 성장성을 고려할 때 펀더멘털 대비 현재 저평가 국면이므로 저가 매수 관점에서 접근할 것을 권한다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "글로벌 경기 영향이 있으나 특정고객향 매출 집중도가 낮고, High-end 제품 매출 비중이 높으며, 영업이익률이 좋은 카 오디오용 칩 및 중국 비즈니스 증가로 인한 수혜가 예상되기 때문에 동사의 4분기 영업이익률은 19%일 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국향 비즈니스는 예정대로 3분기부터 매출이 발생하고 있어 긍정적이다. 중국 모바일TV 표준인 CMMB용 칩은 출하가 진행중이며, 3분기 매출의 10~15% 비중을 차지할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 620 841 948 +12.72 236 -5.79
영업이익 114.6 161.8 178 +10.01 44 -9.84
순이익 118.6 181.5 224 +23.42 53 -7.67
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 19,417 21,000 17,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080908 매수 17,500
20080806 매수 20,000
20080728 매수 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080908 푸르덴셜 매수 17,500
20080903 하나대투 매수 18,000
20080807 굿모닝신한 매수 21,000
20080806 대우 매수 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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