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[투데이리포트]텔레칩스, "4분기 매출액 증가..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 383 2008/11/10 10:30

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푸르덴셜증권은 10일 텔레칩스(054450)에 대해 "4분기 매출액 증가할 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,300원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "글로벌 경기 영향이 있으나 동사는 High-end 제품 매출 비중이 높으며, 영업이익률이 좋은 카 오디오용 칩 및 중국 비즈니스 증가로 인한 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "3분기에 핸드폰용 칩 매출은 전체 매출중 31%에 그쳤는데, LG전자의 Verizon향 모델중 텔레칩스가 납품한 카메라폰의 매출이 예상대비 약했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 모바일TV 표준인 CMMB용 칩은 출하가 진행중이며 하반기 전체 매출중 8~9% 비중을 차지할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 620 841 911 +8.32 242 +13.43
영업이익 114.6 161.8 161 -0.49 39 +9.46
순이익 118.6 181.5 216 +19.01 53 +2.71
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 20,000원까지 높아졌다가 년월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 16,150 18,000 14,300
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081110 매수 14,300
20080912 매수 17,500
20080908 매수 17,500
20080806 매수 20,000
20080728 매수 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081110 푸르덴셜 매수 14,300
20080903 하나대투 매수 18,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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