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[투데이리포트]텔레칩스, "2010년에는 해가..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 17일 텔레칩스(054450)에 대해 "2010년에는 해가 뜬다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. NH증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "1분기에는 삼성전자, 코원, 아이리버, 유경테크놀로지 등의 PMP 신제품에 동사의 신규 주력제품인 TCC89의 채용이 확대되고 있고, 중국향 매출도 증가함에 따라 2010년 매출을 1,112억원으로 51% 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "부진했던 지난 4분기 실적은 Foundry Capa 부족으로 인한 신규제품인 TCC89 제품의 생산 지연,,중국의 주요 PMP업체를 비롯한 고객사들의 양산 출시 지연, 스마트폰의 확대로 인한 텔레칩스칩 채용 멀티미디어 피쳐폰의 매출 감소 등이 원인"라고 밝혔다. 한편 "2010년, 2011년 실적전망 하향조정을 반영하여 동사 목표주가를 기존 22,000원에서 19,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년11월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,600 | 19,000 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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