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[투데이리포트]텔레칩스, "스마트폰용 AP 개..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 텔레칩스(054450)에 대해 "스마트폰용 AP 개발은 긍정적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "스마트폰 및 고기능의 PMP 및 네비게이션 등에 탑재되는 AP(Application Processor)를 출시하였다. 국내 경쟁사들의 출시가 지연되고 있는 상황에서 중국 및 대만을 중심으로한 틈새 시장 전략이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 주력 제품인 PMP(Portable Multimedia Player)의 수요가 글로벌 위기로 인한 경기 둔화 및 소비 위축으로 성장세가 약화되고 있다. 주력 제품의 부진은 외형 증가가 중요한 동사에는 부정적"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 제품은 국내뿐만 아니라 해외 전장 업체로의 판매가 지속적으로 증가하고 있다. 특성한 한번 장착된 제품은 자동차 수명(Life Cycle)과 함께 한다는 측면에서 향후에도 지속적인 판매 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년9월 16,000원까지 높아졌다가 2009년11월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였고 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,150 | 19,000 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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