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[투데이리포트]텔레칩스, "안드로이드야, 반갑..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 텔레칩스(054450)에 대해 "안드로이드야, 반갑다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. NH증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -21.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "특히, 1GHz 이상의 속도를 내는 ARM CortexA9 기반의 신규제품 TCC88 제품 양산이 하반기 중으로 예상되는 만큼, 신규칩 경쟁력을 앞세워 안드로이드 O/S 채용 제품에서 채용이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사 2010년 실적 하향은 주력제품인 TCC89의 스마트폰 등 기대했던 응용처 채용 부진, 중국의 PMP업체를 비롯한 고객사들의 양산 규모 저조, 스마트폰의 확대로 인한 텔레칩스칩 채용 멀티미디어 피쳐폰의 매출 감소 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "차량용 DMP의 경우, 기존 현대자동차 뿐만 아니라, 일본 닛산에 공급을 시작하였고, 향후 폭스바겐, 르노 등 글로벌 자동차 제조사로 확대할 계획"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 891.8 | 735.8 | 1003 | +36.31 | 211 | +17.08 |
| 영업이익 | 157.5 | 63.6 | 120 | +88.68 | 20 | +420.83 |
| 순이익 | 207.8 | 117.9 | 180 | +52.67 | 35 | +159.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 22,000원까지 높아졌다가 2010년2월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,200 | 16,000 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 14,600원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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