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[투데이리포트]AP시스템, "재충전을 위한 휴지…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 재충전을 위한 휴지기 골든브릿지투자증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "연말 제2공장 클린룸 Capa를 확보하기 전까지 아웃 소싱 공간 확보가 필요한 상황이다. ‘16년 컨센서스 PER 15배, ‘17년 12배 수준은 신규 수주로 인한 성장성이 확인될 때까지 재충전이 필요해 보이는 수준"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "현재는 다소 뒤처져 있지만 궁극적으로 중국업체도 OLED 스마트폰 비중을 높여야 하는 것이 명약관화하기 때문에 A4 라인 투자 (1st phase)는 ‘17 년 초 부터 이루어질 것이고 규모도 비관적 예상인 월 2~3만장 보다는 높은 수준으로 진행될 것이라 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중국향 수주 500억원이 하반기에는 1,000억원 이상으로 확인되고 삼성 스마트폰 신제품 판매가 지속 강세일 경우, 투자자 심리는 회복될 가능성이 높다. 이 경우 연초 예측되었던 글로벌 OLED 시장의 10% 후반대 성장률 (향후 3년 간)과 관련 장비 시장의 연간 30% 후반대 성장률에 대한 기대감이 다시 살아날 것"라고 전망했다. |
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