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[투데이리포트]AP시스템, "OLED Capex…" 매수(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 26일 AP시스템(054620)에 대해 "OLED Capex 메가사이클은 이제 시작 단계일 뿐"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기, 유창우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "동사의 전략적 고객사인 삼성디스플레이가 가장 공격적으로 투자를 늘리고 있다. 삼성디스플레이는 플렉시블 OLED 생산설비를 2016~18년에 걸쳐 월 18만 장 규모로 구축할 전망이다. 2011년 6.4조원이 삼성디스플레이의 종전 최대 Capex 규모였다는 점을 감안하면 역사상 전례없는 규모의 설비투자 사이클이라고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "OLED 및 플렉시블 공정에만 특화된 ELA나 LLO 장비는 한국업체가 가장 풍부한 양산 경험을 갖추고 있고, 해외에도 이렇다 할 경쟁사가 없는 형편이다. 바로 이 점이 동사가 중국에서도 지배적인 시장점유율을 확보할 가능성이 높다고 보는 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 1,317억원으로 전분기보다 27%, 전년동기보다 45% 증가하고, 영업이익은 114억원으로 전분기대비 515%, 전년동기대비 147% 성장할 것으로 예상된다. 2016년 연간으로 보면 매출액은 47% 증가한 4,309억원, 영업이익은 97% 성장한 239억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,083 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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