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[투데이리포트]AP시스템, "삼성디스플레이로부터…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 AP시스템(054620)에 대해 "삼성디스플레이로부터 304억원 수주 --> 2H16 및 2017년 큰 폭의 실적 성장 전망!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "동사는 지난 28일(수) 삼성디스플레이로부터 디스플레이용 제조장비 304억원을 수주하였다고 공시했다. 계약기간은 2016년 9월 27일부터 2016년 12월 1일이며, 4Q16 실적에 반영되면서 큰 폭의 실적 성장을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3Q16 실적은 국내외 주요 디스플레이업체들의 투자 확대와 이에 따른 장비 공급 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다. 3Q16 매출액 및 영업이익은 각각 22.3%qoq, 650.9%qoq 증가한 1,270억원, 139억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 지속되고 있는 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자와 이에 따른 주요 장비 공급 등으로 성장할 것으로 판단된다. 4Q16 매출액 및 영업이익은 각각 20.9%qoq, 33.4%qoq 증가한 1,536억원, 192억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,083 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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