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[투데이리포트]AP시스템, "분할로 기업 가치 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 17일 AP시스템(054620)에 대해 "분할로 기업 가치 증대 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재, 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "이번 분할은 주가 호재로 판단된다. 동사 장비 사업도 3Q16부터 본격적인 실적 턴어라운드가 전망된다. SDC에 이어 중국 업체도 OLED 투자 확대. 독과점 지위인 동사 ELA와 LLO 장비 수주 본격화 기대. 최근 후공정 장비 수주 등 포트폴리오 다변화도 긍정적"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1H16 실적 부진, 대규모 수주에 따른 선행 개발비 발생 영향. 2H16 개발비 감소와 본격적인 매출 인식으로 수익성 개선 전망. 최근 독과점 지위인 ELA, LLO에 이어 다양한 후공정 장비 수주. 2017E 동사 실적 추정치도 상향 조정할 여지가 큰 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국발 OLED 투자 재개도 긍정적. 2H16 BOE와 CSOT, Tianma에 이어 Visionox도 OLED 장비 발주. 투자 지연되었던 EverDisplay도 최근 Shanghai 투자안 확정. Ninbo 등 신규 업체도 OLED 신규 투자에 나설 계획. 중국 정부는 과거 LCD와 같이 OLED를 중장기 전략적으로 투자 지원할 가능성이 높은 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,667 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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