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KTB투자증권에서 보는 AP시스템, 분할로 기업 가치 증대 기대
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| KTB투자증권에서 17일 AP시스템(054620)에 대해 "분할로 기업 가치 증대 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. |
| "이번 분할은 주가 호재로 판단된다. 동사 장비 사업도 3Q16부터 본격적인 실적 턴어라운드가 전망된다. SDC에 이어 중국 업체도 OLED 투자 확대. 독과점 지위인 동사 ELA와 LLO 장비 수주 본격화 기대. 최근 후공정 장비 수주 등 포트폴리오 다변화도 긍정적"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1H16 실적 부진, 대규모 수주에 따른 선행 개발비 발생 영향. 2H16 개발비 감소와 본격적인 매출 인식으로 수익성 개선 전망. 최근 독과점 지위인 ELA, LLO에 이어 다양한 후공정 장비 수주. 2017E 동사 실적 추정치도 상향 조정할 여지가 큰 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국발 OLED 투자 재개도 긍정적. 2H16 BOE와 CSOT, Tianma에 이어 Visionox도 OLED 장비 발주. 투자 지연되었던 EverDisplay도 최근 Shanghai 투자안 확정. Ninbo 등 신규 업체도 OLED 신규 투자에 나설 계획. 중국 정부는 과거 LCD와 같이 OLED를 중장기 전략적으로 투자 지원할 가능성이 높은 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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